本图描绘的是一位拄拐杖坐在岩石上的罗汉,从姿态上看来应属第一宾度罗跋啰堕阇尊者,尊者右足跨在左膝之上,半跏坐于岩石上,右手执竹杖靠住右肩,容貌古野呈胡相,长眉之下慈悲坚毅的目光炯炯有神。用笔稳健有力,脸上皱纹、衣服褶纹、以及手足线条等均相当周密,调整合宜,设色淡雅,不碍线条的流畅。罗汉坐的岩石隙缝中暗藏有“蔡山”落款。估计此图原为十六罗汉图全套中的一幅,现存有类似风格的另一幅罗汉图。从苍老消痩的罗汉表现手法中可以看出蔡山的固有画风,画中透露出的怪异氛围,与同时代的颜辉派有着相通之处。画面右下角有足利义直的寄进铭“奉三宝弟子右兵卫督源直义舍入”, 可知它是捐献给足利直义的某寺之物。据说由足利直义于贞和2年(1346)赠予高野山金刚三昧院。